معاملات کاغذی یا Paper Trading روشی خوب برای آموزش معامله و تست استراتژی برای افراد تازه‌کار است. در این روش، تریدرهای مبتدی قبل از ورود حقیقی به بازار معامله، در فضایی آزمایشی و شبیه‌سازی شده شروع به معامله با پولی غیرحقیقی می‌کنند تا با همه ابزارها، روش‌ها و شرایط بازار واقعی آشنا شوند.
البته این شرایط تنها برای افراد مبتدی بازار نیست، بلکه تریدرهای حرفه‌ای نیز قبل از اجرای استراتژی‌های معاملاتی خود در بازار حقیقی، از این روش برای بررسی ابعاد مختلف استراتژی و معامله خود استفاده می‌کنند تا در بازار حقیقی عملکرد بهتری داشته باشند.
درباره مزایا و معایب معاملات کاغذی تا امروز زیاد صحبت شده است؛ با این همه اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. درواقع حتی با در نظر گرفتن معایب آن، این معاملات قابلیتی خوب برای تریدرها به شمار می‌رود. در ادامه این مقاله درباره این معاملات، اهمیت آن، مزایا و معایب و چگونگی استفاده از آن در پلتفرم‌های مختلف بیشتر صحبت میکنیم؛ پس همراه ما باشید.
معاملات کاغذی چیست؟
Paper Trading یا معاملات کاغذی، به یک روش شبیه‌سازی معاملات در بازارهای مالی گفته میشود. در این روش، تریدرها به‌صورت واقعی معاملات را با قیمت‌های به‌روز و بدون استفاده از پول واقعی انجام می‌دهند؛ به عبارت دیگر شما در این روش می‌توانید معامله‌هایی را با استفاده از پول مجازی یا به عبارت دیگر «کاغذ (paper) انجام دهید.
معاملات کاغذی به شما اجازه می‌دهد مهارت‌های مورد نیاز برای معامله‌گری را تمرین، روش‌های جدید را آزمایش و استراتژی‌های مختلف را بدون خطر از دست دادن پول واقعی امتحان کنید. با استفاده از پلتفرم‌های این معاملات می‌توانید نتایج معاملات خود را رصد کرده و عملکرد خود را ارزیابی کنید.
از معاملات کاغذی در زمان‌های مختلف استفاده میشود؛ برای مثال در زمان آموزش، Paper Trading به‌عنوان یک روش آموزشی در دوره‌های معامله‌گری و آموزش بازار سهام استفاده میشود؛ زیرا همان‌طور که گفتیم سبب افزایش مهارت‌های لازم و موفقیت در بازارها میشود.
عکس
در شرایط آزمایش استراتژی‌های ترید نیز معاملات کاغذی با ایجاد شرایط واقعی شبیه‌سازی شده امکان تست استراتژی مورد استفاده تریدر را فراهم می‌کنند. در این حالت تریدر می‌تواند هر استراتژی را آزمایش کند و با ارزیابی نتایج، استراتژی خود را بهبود دهد یا از قبل شناسایی کند.
برخی گمان می‌کنند استفاده از این معاملات تنها مختص افراد مبتدی است، اما جالب است بدانید این معاملات برای تمامی علاقه‌مندان به تریدر در بازارهای مالی مناسب است. معامله‌گران مبتدی برای بهبود مهارت در بازار و معامله‌گران حرفه‌ای برای تست استراتژی‌های معاملاتی خود در بازار و بهبود روش معامله از این روش استفاده می‌کنند.
معاملات کاغذی چه اهمیتی دارد؟
اگرچه مهم‌ترین مزیت و اهمیت این معاملات در آموزش به مبتدی‌هاست، این تمام اهمیت معاملات کاغذی نیست. بیشتر معامله‌گران در بازارهای مالی به دلایل مختلفی از Paper Trading استفاده می‌کنند. دلایلی مانند:
آموزش و آشنایی: معاملات کاغذی به شما اجازه می‌دهد مهارت‌ها و دانش لازم برای معامله در بازارهای مالی را بدون خطر از دست دادن پول واقعی تمرین کنید. شما می‌توانید قوانین و روش‌های معامله‌گری را فرا بگیرید و با رفتار قیمت‌ها و روند بازار آشنا شوید.
تست و ارزیابی استراتژی‌ها: با Paper Trading شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را بررسی و تست کنید. همچنین می‌توانید روش‌های مختلف را در شرایط متفاوت شبیه‌سازی و نتایج آن‌ها را مشاهده کنید. این امر به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های خود را بهبود داده و از قبل مشکلات و ضعف‌های آن را شناسایی کنید.
عکس
رصد عملکرد: معاملات کاغذی سبب میشود شما عملکرد خود را دقیق ارزیابی و مشاهده کنید. رصد نتایج عملکرد می‌تواند تأثیرات متعدد و بسیار مطلوبی بر سود و زیان، درصد موفقیت، ریسک و نرخ بازگشت سرمایه شما در بازار داشته باشد.
تجربه عملی: گاهی اتفاق می‌افتد برخی معامله‌گران مبتدی برای تجربه در بازار حقیقی کمی تردید دارند. معاملات کاغذی با ایجاد شرایط شبیه‌سازی‌شده به تجربه واقعی معامله علاوه بر اینکه مهارت‌های ترید آن‌ها را افزایش می‌دهد، موجب از بین رفتن تردید و حتی افزایش اعتماد به نفس میشود. از سوی دیگر با Paper Trading تجربه عملی در معامله‌گری نیز تقویت میشود.
کاهش ریسک: با استفاده از معاملات کاغذی می‌توانید استراتژی‌ها و تصمیمات مختلف را تست کرده و از قبل مشکلات را شناسایی کنید. این امر به شما امکان می‌دهد ریسک و خطرات مربوط به تصمیمات و استراتژی‌های خود را کاهش دهید و قبل از ورود به بازار واقعی بهترین راه‌حل‌ها را پیدا کنید.
عکس
چطور می‌توان از معاملات Paper Trading استفاده کرد؟
استفاده از این معاملات نیازمند ثبت‌نام در یک پلتفرم معاملات آنلاین است. بسیاری از پلتفرم‌ها این قابلیت را رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهند. برای استفاده از معاملات کاغذی لازم است یک پلتفرم که قابلیت Paper Trading ارائه می‌کند پیدا کنید.
بسیاری از بروکرها این قابلیت را ارائه می‌کنند و شما می‌توانید بدون استفاده از پول واقعی با این روش شروع به معامله کنید. پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو، Thinkorswim و Interactive Brokers TWS گزینه معاملات کاغذی را دارند. پس از این مرحله، باید حساب Paper Trading بسازید. برای ساخت حساب اطلاعات شخصی خود را وارد کنید و توافقنامة مخصوص به پلتفرم را بپذیرید. پس از ایجاد حساب، شما با یک مبلغ مجازی می‌توانید شروع به انجام معامله کاغذی کنید.
عکس
البته برای شروع معامله، نیازمند دارایی و استراتژی مناسب هستید؛ پس دارایی‌هایی را که می‌خواهید در آن‌ها معامله کنید (مثل سهام، رمز ارز، بورس، طلا و غیره) انتخاب کرده و بعد با تعیین استراتژی معامله در یک محیط شبیه‌سازی‌شده شروع به ترید کنید.
در طول فرایند معاملات کاغذی، مهم است عملکرد خود را رصد و ارزیابی کنید. همچنین مشاهده کنید آیا استراتژی شما سبب سودآوری میشود یا خیر؟ آیا قوانین ریسک مدیریت را رعایت می‌کنید؟ ارزیابی عملکرد سبب میشود شما در هر مرحله مهارت بیشتری در ترید به دست بیاورید و به‌طور عملی و بدون خطر تجربه معامله در بازارهای مالی را کسب کنید.
البته به یاد داشته باشید Paper Trading معاملات واقعی نیست و نتایج ممکن است در بازار واقعی متفاوت باشد، اما این ابزار هنگام آموزش، تست و بهبود مهارت‌های معامله‌گری بسیار مفید است.
مزایای پیپر تریدینگ
بسیاری از افرادی که قصد فعالیت در بازارهای مالی را دارند، سعی می‌کنند انواع تحلیل را یاد بگیرند اما متاسفانه در اکثر موارد شاهد آن هستیم که افراد فکر می‌کنند با دانستن چند الگوی قیمتی و توانایی به کار گرفتن چند ابزار تحلیلی می‌توانند به سود مستمر برسند که البته اشتباه می‌کنند. بهتر است پس از گذراندن دوره آموزس رمز ارز و یا دورۀ مخصوص هر بازار مالی دیگر، مدتی از بخش پیپر تریدینگ در تریدینگ ویو استفاده کنید تا مطمئن شوید آنچه را که فرا گرفته‌اید، می‌توانید به صورت عملی به کار بگیرید و به سود برسید.
کاربرد دیگر پیپر تریدینگ در تریدینگ ویو این است که تریدرها می‌توانند با کمک آن استراتژی خود را امتحان کنند. تریدرهای موفق در بازارهای مالی یک استراتژی معاملاتی دارند که معاملات خود را بر اساس آن انجام می‌دهند. اما طراحی استراتژی و ایجاد تغییرات احتمالی موردنیاز در آن به بارها سعی و خطا نیاز دارد و اگر قرار باشد تریدرها این سعی و خطا را با پول واقعی خود انجام دهند، به احتمال بسیار بالا متضرر خواهند شد. در چنین شرایطی، کمک گرفتن از بخش Paper Trading بسیار به شما کمک‌کننده خواهد بود.
پیپیر تریدینگ در تریدینگ ویو به کاربران اعتماد به نفس می‌دهد که بتواند عملکرد بهتری را در بازار داشته باشند.
معایب Paper Trading
تریدر با استفاده از پول مجازی در بخش پیپر تریدینگ در حال فعالیت است و همین موضوع باعث میشود که تریدر با خیالی آسوده سفارشات خود را ثبت کند که در این صورت احتمالاً نتایج بهتری هم نسبت به فعالیت در بازار حقیقی برای تریدر به ارمغان خواهد آورد که کمی با واقعیت فاصله دارند.
میزان سرمایه‌ای که در بخش Paper Trading به تریدرها تعلق می‌گیرد، مبلغ 100 هزار دلار است و همین موضوع ممکن است باعث شود تریدرها اقدام به استفاده از اهرم‌های بالا کرده و معاملات زیادی را به صورت همزمان باز کرده و به‌طور کلی سود خوبی را به دست آورند؛ درحالی‌که با استفاده از سرمایۀ واقعی -که در بسیاری از اوقات کم‌تر از 100 هزار دلار است-، تریدها آزادی عمل چندانی برای باز کردن معاملات زیاد با اهرم بالا را نخواهند داشت.
زمانی‌که فردی از قابلیت پیپر تریدینگ در تریدینگ ویو استفاده کند، معاملات وی بدون در نظر گرفتن کارمزد و دیگر هزینه‌ها ثبت میشود؛ زیرا هیچ بروکر یا پلتفرم معاملاتی‌ای، فرایند ثبت سفارش و انجام معامله را بر عهده نگرفته و بنابراین هزینه‌های انجام معامله در این بخش لحاظ نشده است و از این جهت سود و ضرر حاصل شده کمی با بازار حقیقی متفاوت است.
معرفی چند پلتفرم رایگان برای استفاده از Paper Trading
همان‌طور که گفتیم، برای استفاده از معاملات کاغذی لازم است از یک پلتفرم که از پیپر تریدینگ پشتیبانی می‌کند، استفاده کنیم. پلتفرم‌های بسیاری هستند که سرویس Paper Trading ارائه می‌کند که در ادامه تعدادی را برای شما آوردیم. توجه داشته باشید این پلتفرم‌ها این سرویس را رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهند.
Trading View (تریدینگ ویو): یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های نمودار و تجزیه و تحلیل بازار تریدینگ ویو است. تریدینگ ویو علاوه بر خدمات مختلفی که به تریدرها ارائه می‌کند، قابلیت معاملات کاغذی را نیز در دسترس کاربران خود قرار می‌دهد.
تریدرها می‌توانند روی نمودارها سفارش‌ها خرید و فروش خود را ثبت کنند و استراتژی‌های معاملاتی را تست کنند. این پلتفرم به شما امکان می‌دهد با داده‌های تاریخی ترید کنید و تجربه یک ترید واقعی را داشته باشید.
Thinkorswim: یکی از پرطرفدارترین پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای Thinkorswim است که TD Ameritrade ارائه می‌کند. این پلتفرم نیز از Paper Trading پشتیبانی می‌کند و تریدرها می‌توانند با استفاده از این قابلیت، روی دارایی‌های مختلف ترید کردن را تجربه و استراتژی‌های خود را تست کنند.
عکس
Thinkorswim علاوه بر قابلیت معامله کاغذی، ابزارهای تحلیلی پیشرفته، نمودارهای قوی و اطلاعات بازار جامع را نیز در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.
Wall Street Survivor : نوعی پلتفرم معاملاتی آنلاین رایگان است که به شما اجازه می‌دهد در بازارهای مالی مختلف معامله کاغذی کنید. با استفاده از این پلتفرم شما می‌توانید استراتژی‌های خود را آزمایش کنید و مهارت‌های معامله‌گری خود را بهبود بخشید. همچنین Wall Street Survivor دارای منابع آموزشی جامع است که می‌تواند به شما در فهم بهتر بازارهای مالی کمک کند.
Investopedia Stock Simulator: Investopedia یک وب‌سایت معروف در زمینه آموزش و تحلیل بازار است که قابلیت شبیه‌سازی معاملات را نیز ارائه می‌دهد. با استفاده از شبیه‌ساز سهام Investopedia می‌توانید معامله کاغذی روی بازارهای مختلف را تجربه کنید.
توجه داشته باشید این پلتفرم‌ها همچنین نسخه‌های پولی با امکانات بیشتر نیز دارند، اما در بیشتر موارد، امکان معاملات کاغذی رایگان نیز در دسترس است. همچنین مهم است که قبل استفاده از هر پلتفرم، قوانین و محدودیت‌های آن را به‌دقت مطالعه و با شرایط استفاده آشنا شوید.
همچنین ممکن است برخی از پلتفرم‌ها محدودیت‌هایی مانند زمان محدود برای استفاده رایگان یا محدودیت در تعداد معاملات را داشته باشند؛ بنابراین مطمئن شوید قبل از شروع به Paper Trading، شرایط و قوانین هر پلتفرم را به‌دقت بررسی کنید تا تجربه مفیدی از این فرایند به دست بیاورید.
جمع‌بندی
در این مقاله، به بررسی معاملات کاغذی یا Paper Trading پرداختیم و از اهمیت آن صحبت کردیم. این معاملات درواقع روشی برای انجام معامله در محیطی شبیه‌سازی شده به بازار است که معامله‌گران -چه مبتدی و چه حرفه‌ای- می‌توانند از آن برای افزایش مهارت‌ها یا تست استراتژی‌های خود استفاده کنند.
پس از آن از مزایا و معایب Paper Trading صحبت کردیم و درنهایت روش استفاده از Paper Trading و پلتفرم‌هایی را که به‌صورت رایگان می‌توان از معاملات کاغذی استفاده کرد معرفی کردیم.
پرسش‌های متداول
معاملات کاغذی یا Paper Trading چیست؟
روشی است که تریدرها برای افزایش مهارت‌های معامله یا آزمودن استراتژی‌های معامله خود استفاده می‌کنند. در این روش محیطی شبیه‌سازی شده به بازار واقعی وجود دارد که افراد با استفاده از پول غیرواقعی (Paper) به خرید و فروش می‌پردازند.
به این مقاله امتیاز دهید
(۱۹۵ رای)
۴.۵
/۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات سرمایه گذاری به شما پیشنهاد میکنیم:
اولین باشید که نظر می دهید